Обновление 2016.03

Отчет — по графику

На подготовку отчетности обычно уходит много времени. Мегаплан возьмет эту работу на себя: по расписанию создаст отчеты, разошлет необходимым сотрудникам и сохранит в документах.

Чтобы не забыть, кому и когда отчет приходит по почте, мы добавили данные о настройках в левую панель. Открыв страницу с отчетом, вы увидите, кто и в какой день его получает. Если необходимо, измените расписание и адресатов.

Еще не автоматизировали создание отчетов — Мегаплан предложит это сделать.

Во всех подробностях

В Мегаплане вы видите, сколько сделок у каждого менеджера. Теперь данные в отчетах можно детализировать, применив второй уровень группировки к столбчатой диаграмме. Кроме количества сделок, посмотрите их статус или добавьте свое условие.

Клиент будет в курсе

Ежемесячно напоминаете клиентам об оплате — настройте Мегаплан, и он без вашего участия отправит уведомление в указанный день. Новая функция появилась в автосценариях.

Хотите поздравлять клиентов с днем рождения — подготовьте шаблон уведомления: укажите заголовок, напишите текст и выберите способ доставки. В почтовое сообщение можно добавить открытку.

Информирование клиентов запускается вручную или по расписанию. Создавать и редактировать автосценарии могут директор и руководитель клиентского отдела.

Пара секунд на документ

Изучать документы в карточке задачи стало удобнее: увеличился размер картинки в комментариях, а для просмотра ее не нужно открывать на новой странице.

Решайте, что делать с файлами. Мегаплан предложит варианты: скачать, открыть в новой вкладке, поделиться и удалить. Чтобы сэкономить время, сохраняйте сразу все файлы, копируйте ссылку или отправляйте по почте прямо из Мегаплана.

Дела — под контролем

Мегаплан укрепил дружбу с календарем Гугл.

Редактировать периодические события теперь удобнее: вы может изменить настройки сразу для всего расписания, только для текущего события или будущих планов. Для каждого периода повторения — дня, недели, месяца и года — теперь свои параметры. Устанавливайте время окончания или выбирайте, сколько раз и в когда повторять событие.

Сравните, как было раньше и как стало сейчас.

Тройственный союз

Свершилось! Связывайте задачи, проекты и сделки между собой. Ставьте задачи прямо из карточки сделки. Из задачи или проекта создавайте новую сделку.

Теперь вся цепочка действий перед глазами. Выставляйте приоритет задачам по важности для компании, быстро согласовывайте договоры для привязанной сделки. Чтобы видеть историю заказов, комбинируйте сделки с одним и тем же заказчиком.

Шаблоны задач с датой

Ежемесячно руководитель отдела продаж отчитывается по сделкам. Чтобы каждый раз не ставить новую задачу вручную, используйте шаблоны. В них есть переменные, значения которых подставляются автоматически. Вам достаточно один раз создать шаблон, задать нужные переменные в названии и сделать задачу периодической. Тогда Мегаплан в указанный день сам поставит задачу ответственному сотруднику и обозначит нужные периоды времени.

Теперь переменных стало больше: в шаблоне можно указать «вчера», «сегодня» и «завтра». При создании новой задачи из шаблона  Мегаплан сам определит правильные даты.

Подробности всех обновлений можно посмотреть на странице помощи.

Если вам понравилось это обновление — оставьте, пожалуйста, отзыв о Мегаплане на сайте Стартпак.